广西甘蔗糖业发展态势分析及其升级转型对策研究-美军新一代战略核潜艇现出真身 二战吧

李伟伟+赵四东++黄璐

摘 要 食糖是国家重要战略物资，糖业是亟待转型的传统型产业。广西是国家最大的甘蔗糖业产业基地。基于广西甘蔗糖业发展态势与面临问题分析，提出了培育新型蔗糖经营体系、产业链补链和强链策略、价值链延伸和开拓策略、“走出去+引进来”策略、“双高化+融合化”策略、打造生态循环糖业体系策略等广西甘蔗糖业转型升级的对策建议。

关键词 甘蔗糖业 ；转型升级 ；对策 ；广西

中图分类号 F323 文献标识码 A Doi：10.12008/j.issn.1009-2196.2017.11.023

Study on the Development Trend，Upgrading and Transformation Strategy

of Sugarcane Industry in Guangxi

LI Weiwei1） ZHAO Sidong2） HUANG Lu2）

（1 Guangxi Agricultural Vocational and Technical College， Nanning Guangxi 530007；

2 Hualan Design and Consulting （Group） Company Limited， Nanning， Guangxi 530011）

Abstract Sugar was an important national strategic material， and the sugar industry was a traditional one which needs to be transformed promptly. Guangxi was the largest sugar industry base in China. Based on the analysis of development trend and problems of sugarcane industry in Guangxi，some suggestions which could promote the upgrating and transformation of sugarcane industry in Guangxi were put forward such as the cultivation of new sugar management system， industrial chain extension strategy， value chain development strategy， "going global + bring in" strategy， High sugar content， high yield and integration" strategy and building the ecological cycle sugar industry strategy.

Keywords Sugarcane industry ； Transformation and upgrading ； Countermeasures ； Guangxi

食糖是關系国计民生的重要战略物资，糖业也是国家亟待转型升级发展的传统产业。广西是我国最大的糖料蔗生产基地，甘蔗种植面积、蔗糖产量已连续9年占全国60%以上，涉及蔗农2 000多万，已成为我国甘蔗糖业研究的典型样本。近年来，广西大力实施“基地”，目前已经建成的“双高”基地原料蔗平均公顷产105 t以上，糖份在14%以上。然而，目前广西糖业仍存在不少困难和问题，如产业链不完善、产业运营成本高、综合竞争力不强等。伴随国家《糖料蔗主产区生产发展规划（2015～2020）》和《广西糖业二次创业总体方案（2015～2020年）》的深入实施，广西糖业已从转型升级发展的探索期进入攻坚期，其核心任务已从降成本和增产量转向产业链完善和综合竞争力提升方面。

近年来，甘蔗糖产业发展研究引起学者重视，包括罗凯对我国甘蔗糖业发展60 a进行了回顾与展望[1]，杨枝煌分析了我国甘蔗糖业存在的问题与原因及其政策建议[2]，侯佳[3]和李俭星[4]分析了广西甘蔗糖业演化路径及其产业竞争力，吴美琼[5]、王雪丽[6]、周晓盼[7]评价了广西甘蔗种植时空变化和生产潜力以及经营效率，汪延明[8]、童霞[9]、傅明其[10]分别分析了广西、上思、广东甘蔗产业链，张永成从循环经济视角提出甘蔗制糖生态产业链优化建议[11]；张珠峰[12]、孙西楠[13]、李瑞华[14]等研究了甘蔗糖循环经济及其甘蔗渣综合利用问题，张林[15]、廖东声[16]分析了广西甘蔗产业生产成本，张华[17]、罗亚伟[18]研究了甘蔗生产全程机械化成本及效益。纵览现有研究可以发现2个问题，一是缺乏对广西糖业特别是糖业原料——甘蔗产量发展态势的深入分析；二是对糖业产业链的优化研究仅仅局限在糖业内部，目前研究很少有专门从糖业二次创业的视角切入，跨学科系统分析糖业转型升级发展问题。为此，笔者结合经济学、地理学、城乡规划学等多学科技术方法，尝试基于产业链优化的视角，对广西“糖业”二次创业进行深入研究，并提出若干策略供参考。

1 广西甘蔗糖业发展态势分析

1.1 政策支撑体系逐渐健全

近年来，国家和广西高度重视蔗糖产业发展，颁布实施系列政策文件，政策导向日趋鲜明。国家颁布《糖料蔗主产区生产发展规划（2015～2020年）》《2016年甘蔗秋冬季生产技术指导意见》等；广西印发《推进广西甘蔗生产全程机械化行动方案2017～2020年）》《广西糖业发展“十三五”规划》《关于加快推进广西制糖企业战略重组的指导意见》《广西2016年优质高产高糖糖料蔗基地建设试点实施方案》《广西2015年优质高产高糖糖料蔗基地建设试点实施方案》《广西糖业二次创业总体方案（2015～2020年）》《广西“双高”基地甘蔗良种补贴项目实施方案（试行）》《广西壮族自治区人民政府关于促进我区糖业可持续发展的意见》《广西壮族自治区人民政府关于糖业发展的若干意见》《广西壮族自治区糖业条例》等并制定《甘蔗种植机作业质量》《甘蔗装车机作业质量》等相关地方标准等。

1.2 甘蔗糖业发展总体呈现“S”型增长态势

1995年以来，广西甘蔗播种面积逐年增加，到2010年前后播种面积基本稳定在1 000 khm2。同期，甘蔗产量呈现“S”型增长态势，甘蔗地均产量一直处于提升状态。1995～2010年甘蔗产量随着甘蔗播种面积增加而快速提高，2010～2013年甘蔗产量由于种植技术改进带来产量增加，2013年以来总产量略有下降但不明显。见图1。

1.3 广西甘蔗糖业发展寡占型集中特征突出

从2016年广西各地市甘蔗产量来看，广西各市均有甘蔗种植，但主要分布于崇左、来宾、南宁和柳州等地。其中，崇左属于第1梯队，一家独大；来宾和南宁为第2梯队，均超过1 000万t；柳州在第3梯队，超过500万t；钦州、防城港、河池、北海、百色属于第4梯队，也有不小的规模；其他城市总量偏小，基本可以忽略不计。从行业集中率看，CR3为63.4%、CR4为72.3%，寡占型集中特征突出。见图2。

1.4 地市甘蔗糖业发展态势划分朝阳主导、新兴潜导、夕阳淘汰3类

2016年广西甘蔗产量普遍处于负增长，14个地级市中一半以上的地市增长率为负值，特别是百色市增速为-22.8%，下降幅度最大。上行地市中，北海领跑，年均增长5.1%。根据波士顿矩阵，利用份额（7.14%）和增速（-3%）平均值为临界点，可将广西地市分为3类：一是朝阳类，具备增速高、比重高的“双高”特点，是现状主导产业，包括崇左、南宁、柳州和来宾；二是新兴类，具备增速高、低比重的特点，未来可能成长为潜导产业，包括北海、钦州、玉林、防城港、贵港等北部湾及周边城市；三是夕阳类或淘汰类，具有增速低、低比重的“双低”特点，包括河池、桂林、梧州、贺州、百色等。此外，广西缺乏具备比重高但增速低特征、处于收获阶段的支柱类。

1.5 县区甘蔗糖业的集中集聚程度较高且对县域经济发展影响较大

广西111个县（区）中有超过100个县种植甘蔗，有20多个县财政收入近半来自甘蔗糖业税收，超过60%的贫困县依靠种植糖料蔗解决温饱问题。从2016年广西县（区）甘蔗糖产量分析比较看，可以得到如下结论：一是甘蔗糖业在县（区）的集中度也较高，其中排名前30的县（区）累计达到6 291.29万t，占广西全部的84.34%；二是广西甘蔗糖业大县空间分布也比较集中，兴宾区、扶绥县、江州区份额都接近10%，排名前30强县（区）的平均区位熵为5.5，特别是博白县为29.58、上思县为21.17、合浦县为18.26，呈现超高专业化水平；三是甘蔗糖业在广西县域经济发展中的作用与地位比较突出，2016年广西甘蔗糖业发展县（区）前30强中的扶绥县、横县、武鸣等都属于广西县域经济发展10强县。

2 广西甘蔗糖业发展面临主要问题

2.1 甘蔗种植面积下降，原因多元化且短期内难以快速解决

根据2.2和2.3的分析可以发现，近年来广西的甘蔗种植面积总体上呈现下降趋势，并对国家甘蔗糖产业发展造成了一定的冲击，如广西甘蔗主产区 2015/2016榨季调研报告指出“本榨季预计广西减产13%～16%，全国减产13.7%～14.7%”[19]。甘蔗种植面积普遍下降不仅与近年来甘蔗价格下滑、成本提升、综合效益下降、蔗农积极性渐弱等因素直接相关[20-22]，更与广西各地市农业种植结构调整、土地利用方式调整具有较大的相关性，如百色、柳州等地市普遍将甘蔗地改种蔬菜、药材、牧草、果树、林木等。

2.2 甘蔗种植和糖企发展的成本高企，产业发展综合竞争力弱

广西甘蔗种植成本和糖企运营成本居高不下，高出巴西和泰国等1～2倍，且逐年抬升。2016年广西甘蔗种植成本调查分析报告显示，广西甘蔗每亩物质与服务费用从2015年的855.81元增加到879.68元，提升23.87元，增长2.79%；同期，每亩人工成本从2015年的1 003.61元增加到1 029.22元，提升25.62元，增长2.55%[22]。从具体成本构成上看，雇工费用、家庭用工折价、化肥费、销售费、固定资产折旧、租赁作业、农药费是甘蔗种植成本中的大部分，普遍处于增加或持平态势，成本中保险和农家肥费等快速下降，但总量较小，对总成本影响微弱。甘蔗种植面积缩水和成本提升，导致糖厂的加工原料越来越少，生产成本越来越高，糖价波动越来越大，流动资金紧张，多数糖企陷入经营困境[19-22]。

2.3 产业链延伸和價值链开拓不足，甘蔗糖业发展融合度偏低

广西甘蔗糖业发展主要在“种植—榨糖—原糖”这一环节，多数企业多集中于榨糖业务，对其相关上下游业务的开拓明显不足，对跨产业的产业链延伸整合、价值链深度发掘、终端产品研发、地域品牌树立、产业风险规避等方面的投入仍很欠缺，致使广西的“甜蜜产业”发展的很苦涩。甘蔗糖业发展需要行业内蔗农、糖厂、贸易商、金融机构、仓储物流等所有利益相关者的有机融入，糖业发展迫切要与广西精准扶贫脱贫、新型城镇化建设、产业转型升级攻坚战等自治区重大发展战略部署有机结合，提升甘蔗糖产业链整体影响力。

2.4 新型经营主体和设施建设滞后，影响甘蔗糖业持续健康发展

广西蔗田地块小、零散分布，蔗农多采取分户经营，专业大户等新型经营主体较少。2016年广西全区户均种植面积0.85 hm2，其中甘蔗糖大县扶绥的户均种植面积仅有0.27 hm2左右。同时，广西制糖企业的加工设备多停留在30 a前乃至更早的水平，糖企产能大但产品精深加工程度不足且品类单一。调研发现，大新县某出口型姜糖企业在国外口碑好、市场占有率高，企业顺应欧洲市场需求计划增设一条高端姜糖生产线，但由于广西本地企业生产不出规定标准质量的糖蜜原料，同时受广西糖业保护政策影响，企业也不能拿到国家进口糖配额，最终导致企业计划搁置多年。此外，广西地形复杂，甘蔗种植机械化程度较低，甘蔗田水利、施肥、除害等基本设施建设困难，甘蔗栽种管理技术也比较滞后。

3 广西甘蔗糖业升级发展对策建议

3.1 培育新型蔗糖经营体系

积极贯彻落实《关于加快构建政策体系培育新型农业经营主体的意见》，在继续支持贫困蔗农、家庭蔗场、家庭蔗企、专业大户、新型职业蔗农等个体自我经营主体健康发展基础上，以市场化和集约化为导向、专业化和信息化为手段，加快培育合作经营的农民合作社、雇工经营的甘蔗规模化经营公司和甘蔗产业化联合体或龙头企业、甘蔗社会化服务组织、甘蔗种植技术专业服务机构、甘蔗种植—旅游—加工一体化经营联盟等新型甘蔗糖业经营主体，推动甘蔗种植业发展从个体经营向集体经营、合作经营、企业经营、融合经营转变，探索多元主体混合经营模式，完善利益分享机制，力争形成以农户家庭经营为基础、合作与联合为纽带、社会化服务为支撑的立体式复合型现代甘蔗糖业经营体系[23-27]。

3.2 产业链补链和强链策略

进一步优化和完善产业链是广西甘蔗糖业升级的关键，在现有产业基础上，要重点加强对产业链条环节分析，实施产业链“补链”和“强链”工程，做实和做粗甘蔗糖产业链，形成比较完备的产业体系图谱。其中，“强链”的主攻对象是原糖、食糖、精糖和糖流通、蔗糖食品制造等广西甘蔗糖业中的优势业态，在这些业态中具备能够支撑起产业链或在产业链中具有重要地位的龙头企业。“补链”的主攻对象是循环糖、功能糖、糖研发等广西发展仍不成熟的业态，加快引进本领域有影响力的龙头企业，优先完善相关配套体系，争取打造未来广西甘蔗糖业区域竞争力核心点。要利用广西甘蔗糖业优势，形成或打造一批终端性拳头产品，包括原糖、糖浆、糖蜜、糖果、食糖、咖啡专用糖、速溶糖、医药保健糖、低聚糖、阿拉伯糖、异麦芽酮糖醇、葡萄糖、果糖、木聚糖、蔗糖食品及食品添加剂、甲醇、乳酸、木糖醇、活性炭、有机肥等，推动广西糖从“中间”产品到“终端”消费。见图3。

3.3 价值链延伸和开拓策略

紧抓“微笑曲线”的两端企业，实行甘蔗糖业精准招商，创新以“龙头”引“配套”和“配套”引“龙头”招商模式，实现产业链向上、下游延伸和补缺，做大规模，做好产业配套体系，促进产业关联发展，提升产业发展的质量效益，打造产业集群。甘蔗糖业的发展要主动与旅游、物流、休闲、教育、养生等其他产业融合发展，以资源统筹和业态升级，打破产业结构单一的困境，与相關产业和最新生活方式有机耦合起来。见图4。

3.4 “走出去+引进来”策略

广西与东盟山水相连，气候条件相似，也适合甘蔗种植。伴随“一带一路”战略的深入实施和中国—东盟自贸区升级版建设的加快，广西应该利用自身甘蔗糖业优势影响乃至带动东盟农业特色化和现代化发展，加强与东盟相关国家的沟通与合作，通过其政府引导农民大量种植甘蔗，并支持广西糖厂走出去设立分厂或跨国经营甘蔗糖业务。同时，甘蔗糖业也属于劳动密集型产业，对成本非常敏感，且我国糖业成本本来就高于国外，但东盟劳动力成本较低，可以通过砍甘蔗—糖厂工人—糖后期加工工人以及相关流通销售工人环节大量招聘使用越南、缅甸等东盟国家工人，政府要加快出台广西与东盟对应国家的跨境劳务合作意见及其实施指导细则。

3.5 “双高化+融合化”策略

首先，重点做好优质高产高糖糖料蔗基地建设，加快提升糖料蔗经营规模化、种植良种化、生产机械化、水利现代化、全程智慧化水平，降低糖料蔗生产成本，全面提升广西甘蔗糖的综合竞争力[28]。其中，全程智慧化要求按照结合“中国制造2025”和“互联网+”要求，加快建设甘蔗原料产业集成管理系统，打造糖厂智慧化车间以及智能物流体系，形成大糖业全程智慧体系[26]。其中，近期建议优先建设以下几个系统：一是建立蔗区土地资源管理系统，通过土地划拨、土地租赁等方式将土地整合成连片，实现机械化作业；二是建立甘蔗种植和管理系统，通过科学的种植和管理，使甘蔗单产和总产提高20%～25%；种植成本比单个农户人工种植下降50%；三是建立甘蔗的收割和运输管理系统，通过准确监测甘蔗成熟度，根据厂内存蔗量及一些影响因素，准确下达砍运指令，保证足够蔗量入厂，同时保证入厂甘蔗新鲜，通过智能调度砍运，在甘蔗含糖最高时收割，提高糖份1.5个百分点以上，提高甘蔗新鲜度20%以上。与此同时，伴随甘蔗连片大规模园区化种植的推广，甘蔗糖业发展要与新型城镇化耦合起来，重点要与特色小镇建设和新农村发展有机结合起来，根据需要打造一批智慧糖业孵化小镇、欢乐童趣糖果小镇、甜蜜浪漫特色小镇、糖业健康养生特色小镇、糖果休闲食品特色小镇、少数民族特色糖业小镇、糖业文化小镇等，在促使农民增收的过程中促使其实现就地就近城镇化。

3.6 打造生态循环糖业体系

伴随生态文明战略的深入实施，以及我国人民生活水平的提升，对自然环境以及生态环保的要求越来越高，未来的糖业发展必须是生态绿色型产业才有前途和未来，因此广西甘蔗糖业发展要加快构建生态循环糖业体系。重点是实现糖—食品制造业的生态循环，实现一根甘蔗吃干榨尽，具体主要包括蔗渣和废液、蔗叶和蔗梢两个板块循环，前者主要通过技术处理后生产纤维板、木糖醇、生物肥、环保纸张、锅炉燃料；后者主要用于生产养殖饲料和菌培养基，饲养牛等禽畜、培养蘑菇等真菌，最终制造食品[11-14]。见图4。

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